Рынок кофе навынос вырос на 21% в 2023 году и продолжит расти

Согласно исследованию Smart Ranking, объем российского рынка кофе навынос достиг 102,7 млрд руб. в 2023 году. Это увеличение на 21% по сравнению с показателем 2022 года (85 млрд руб.). В сравнении с 2020 годом, когда объем рынка составлял 31 млрд руб., рынок вырос в 3,3 раза.

Ковидные ограничения в 2020 году привели к изменению потребительского поведения, так как люди перестали посещать кофейни и предпочли брать кофе навынос. Уже в 2021 году объем рынка достиг 57 млрд руб. В 2023 году отложенный спрос на кофе с собой, который сформировался в период пандемии, продолжил расти, хотя и не так резко, как в 2021–2022 годах.

Рынок «кофе навынос» в России за последние три года вырос в несколько раз. По итогам 2023 года совокупная выручка топ-10 компаний достигнет 20,5 млрд рублей. Крупнейшие игроки «кофе навынос» активно увеличивают свою долю, вытесняя или поглощая мелкие компании через франчайзинговые программы.

В 2023 году ожидается, что Coffee Like станет лидером по выручке, достигнув 7 млрд рублей (+25%), за ними последуют Cofix с 5,7 млрд рублей (+15%) и One Price Coffee с выручкой 4,3 млрд рублей (+21%). Согласно прогнозам Smart Ranking, совокупная выручка топ-10 компаний в 2023 году составит около 20 млрд рублей.

В 2023 году самой быстрорастущей компанией стала «Бодрый день» с ростом в 365%, благодаря усилению партнерских отношений в сфере франчайзинга. На втором месте по динамике роста оказалась сеть Cofix, увеличившая свои показатели на 115%.

Больше всего точек у Coffee Like — 1021 заведений. На втором месте One Price Coffee — более 370 точек. Cofix имеет более 260 точек в России, а на четвертом месте Coffee Way — 212.

Основные участники рынка продолжают расти за счет расширения географии своих точек присутствия. Для этого они используют различные методы, такие как слияния с региональными сетями, развитие франшизной сети и привлечение локальных игроков к своей сети, сохраняя при этом свой бренд. Кроме того, компании разрабатывают специальные условия для партнеров, такие как сезонные кофейни и фудтраки, а также программы компенсации затрат на приобретение и модернизацию кофеен.

Помимо этого, росту рынка способствует увеличение цен. После 2020 года цены на кофе в кофейнях систематически росли. Динамика следующая: цена за 200 г кофе в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилась на 3,3%, в 2021 году выросла на 2%, в 2022 году показала рост на 10,4%. В 2023 году цены увеличились на 8,4%, при этом цена натурального кофе выросла на 5,4%. Рост цен значительно зависит от проблем с логистикой, связанных с дефицитом кофейного зерна. Но крупные игроки рынка смогли вернуть ситуацию в нормальное русло и цены на кофе стабилизировались в 2023 году.

Из-за сложностей с международными поставками и увеличением стоимости сырья все больше участников рынка перешли на обжарку кофейных зерен самостоятельно. За последние два года произошли значительные изменения в ассортименте производителей кофейных зерен и оборудования. В связи с уходом зарубежных брендов и нестабильной экономической ситуацией на рынке большая часть целевой аудитории предпочитает потреблять кофе по доступной цене в небольших точках to-go, а не в кофейнях.